Modulo 1 – Introducción

·         Cómo sacar el máximo provecho a este programa

·         Las ventajas de invertir en Bolsa y los mercados de capitales

·         Rendimiento según tipo de activo ¿Cuál es la mejor inversión a largo plazo?

·         El interés compuesto: La octava maravilla del mundo según Einstein

Modulo 2 – Falsos mitos sobre los mercados de Capitales y la Bolsa                 

·         Como influye la liquidez en los mercados y en la Bolsa, ventajas del pequeño inversor

·         ¿Es la Bolsa y la renta variable el activo mas seguro?

·         Teoría de los mercados eficientes ¿Es cierta?

Modulo 3 – Análisis fundamental e Inversión en Valor

·         Diferencias entre inversión y especulación

·         Análisis técnico vs. Análisis fundamental

·         Value Investing: La Estrategia de inversión que usa Warren Buffett

·         Descubre las razones por las que se mueven las acciones en Bolsa

·         La variable que más influye en el valor de una compañía en Bolsa

Modulo 4 – Identificar empresas según su calidad

·         ¿Cómo diferenciar una buena empresa de una mala empresa?

·         3 ejemplos prácticos de cómo diferenciar una buena empresa

·         Lista de 7 puntos para saber si una empresa es de calidad

·         Caso práctico

Modulo 5 – Método EVA para analizar inversiones

·         Método EVA para analizar inversiones

·         El concepto de “Moat” o Ventaja competitiva. El secreto de Warren Buffett

·         La ventaja competitiva empresarial aplicada a la Bolsa

·         Lista de comprobaciones previas antes de Invertir para reducir el riesgo

·         Caso práctico

Modulo 6 – Fuentes información para el análisis de inversiones.

·         ¿Dónde encontrar la mejor información para invertir?

·         Cómo analizar esa información paso a paso

·         Cómo usar las Redes sociales e internet para seleccionar inversiones

·         Aprende a identificar buenas inversiones

·         Caso práctico

Modulo 7 – Generación de ideas de inversión

·         Los 5 principales métodos

·         Cómo usar bases de datos para encontrar inversiones (Screeners)

·         Listado de Hedge Funds y fondos de inversión para generar posibles inversiones

·         Otros métodos “creativos” para identificar las mejores oportunidades

Modulo 8 – Análisis previo de una empresa

·         Pasos a seguir para analizar una compañía

·         Principales ratios fundamentales y de valoración para evaluar una empresa

·         4 ejemplos actuales con los que aprender

·         Caso práctico

Modulo 9 – Gestión de carteras

·         Aprende a gestionar una cartera de inversiones

·         Cómo Aprovechar la volatilidad de los mercados financieros

·         Ejemplos prácticos de gestión de carteras

·         ¿Cuándo hay que comprar y qué cantidad?

·         ¿Cuándo hay que vender y qué cantidad?

·         Cómo saber cuándo el mercado esta caro o barato

Modulo 10 – Psicología

·         Psicología aplicada a la inversión: La Lección más importante

·         ¿Cómo acelerar tu aprendizaje?

·         Técnicas para alcanzar el mayor potencial

·         Los 7 errores más comunes entre los inversores y cómo evitarlos

·         La gestión de las emociones en la toma de decisiones

Modulo 11 – Las empresas de alto crecimiento (Compounders)

·         ¿Qué son las empresas de alto crecimiento?

·         Lista de comprobaciones para aprender a identificarlas

·         ¿Como invertir en acciones de alto crecimiento?

·         Caso práctico.

Modulo 12 – Estrategias de inversión en empresas Small Caps

·         Ineficiencia en los mercados financieros

·         ¿Por qué es tan rentable invertir en empresas de baja capitalización?

·         Caso práctico

Modulo 13 – Contabilidad para la inversión

·         Cómo analizar la contabilidad de una empresa

·         Principales ratios contables y de valoración

·         Los 3 informes contables más importantes de cualquier empresa

·         Aprende a identificar buenas inversiones con la contabilidad

·         Caso práctico

Modulo 14 – Herramientas de valoración: Modelo de Excel  

·         Principales Métodos de valoración

·         Valoración avanzada de compañías

·         Como utilizar el modelo Excel para valorar empresas

·         Caso práctico

Modulo 15 – Fraude empresarial y contabilidad creativa  

·         Como detectar los fraudes contables y empresas promocionales

·         Lista de comprobaciones para evitar fraude empresarial

·         Ejemplos reales

Modulo 16 – Cómo analizar y valorar empresas de consumo

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa de consumo

·         Caso práctico

Modulo 17- Cómo analizar y valorar empresas de venta minorista

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa de venta minorista

·         Caso práctico

Modulo 18 – Cómo analizar y valorar empresas industriales

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa industrial

·         Caso práctico

Modulo 19 – Cómo analizar y valorar empresas financieras

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa financiera

·         Caso práctico

Modulo 20 – Cómo analizar y valorar empresas de tecnología

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa tecnológica

·         Caso práctico

Modulo 21 – Cómo analizar y valorar REIT’s y SOCIMIS

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector inmobiliario.

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector inmobiliario

·         Análisis real de un REIT

·         Caso práctico

Modulo 22 – Cómo analizar y valorar empresas de servicios e ingeniería

·         Puntos importantes a tener en cuenta del sector

·         Ratios de valoración y principales métricas del sector

·         Análisis real de una empresa de servicios e ingeniería

·         Caso práctico

Modulo 23 – Intermediarios financieros (Brokers) y fiscalidad de las inversiones

·         Factores a tener en cuenta al evaluar un intermediario financiero

·         Como funcionan los intermediarios financieros (Brokers)

·         Introducción a la fiscalidad aplicable a las inversiones

·         Introducción a la optimización de la fiscalidad en las inversiones

Modulo 24 – Un nuevo nivel:  La inversión profesional

·         La mentalidad necesaria para ver de otra forma los mercados financieros y las inversiones

·         Ineficiencias en los mercados financieros y cómo aprovecharlas

·         La ventaja del pequeño inversor en los mercados financieros

·         Ejemplos de inversores que han aprovechado estas ventajas y que resultados han obtenido.

Modulo 25 – Microcaps

·         El área donde Warren Buffett ganó su primer Millón de dólares

·         Como invertir en este tipo de compañías

·         Fuentes de información y como encontrarlas

·         Riesgos a considerar

·         Caso práctico

Modulo 26 – Spin-offs (Escisiones corporativas)

·         Introducción y comprensión de la oportunidad

·         Una de las situaciones más rentables en bolsa

·         Spin-offs (Escisiones) nacionales e internacionales.

·         Como encontrarlas y analizarlas

·         Variaciones (Split-offs / Crave-outs / RMT)

·         Opciones financieras y su combinación con Spin-offs para aumentar el rendimiento limitando el riesgo

·         Caso práctico

Modulo 27 – Fuentes de ideas de inversión de alto valor

·   Lista de los 20 mejores Hedge Funds, fondos de Small Caps y situaciones especiales, muchos de ellos con rendimientos superiores al 30% anual. Estos fondos explican en detalle las inversiones que realizan y les hacen un seguimiento de forma periódica. Veremos como acceder a esta información.

·    Fuentes de ideas de alto valor (Inversores particulares, blogs, redes sociales, fondos especializados) con altos rendimientos y buen track record.

Modulo 28 – Arbitraje y guerras de precios en fusiones y adquisiciones

·         Una forma diferente de ver el arbitraje

·         Situaciones de bajo riesgo y alta recompensa

·         Como analizar estas situaciones

·         Caso práctico

Modulo 29 – Odd Lots y situaciones similares (Operaciones corporativas)

·  Por qué se pueden generar rendimientos a corto plazo y con bajo riesgo, independientemente del comportamiento general del mercado

·         Por qué siempre va a existir esta situación para pequeños inversores

·         Cómo encontrar y analizar estas situaciones

·         Caso práctico

Módulo 30 – Situaciones especiales a corto plazo

·         Uplistings (Cambios de mercado de cotización)

·         Situaciones Especiales en índices bursátiles

·         Tender-offers no completados (recompras aceleradas de acciones)

·         Venta forzada

·         Situaciones especiales en SPAC’s..

·         Situaciones especiales con la presentación de resultados de grupos de compañías similares

·         Situaciones especiales en momentos de baja liquidez

·         Bancarrotas y empresas emergentes de bancarrotas

·         Casos prácticos

Módulo 31 – Uso de opciones en empresas gran capitalización para aumentar el rendimiento

Módulo 32 – Gestión de Carteras avanzada para aumentar el rendimiento

Módulo 33 – Módulo final

·         Consejos finales desde la experiencia para continuar después de este programa de formación.